Ernie e Mousey sono i migliori amici. Fanno sempre tutto assieme: giocano, mangiano e cercano nuove avventure. Ma non tutti nella giungla pensano che loro possano essere amici. Gli altri elefanti sono spaventati da Mousey ed anche Ernie dovrebbe esserlo. Mousey ha paura di perdere il suo amico quindi si traveste da elefante, ma Ernie scoppia a ridere e gli dice: “ non mi importa anche se siamo diversi, mi piaci così come sei!”